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恒指連漲港股擺脫低迷 多只新股排隊IPO
近日港股市場擺脫低迷狀態,恒指連續8個交易日都有所上升,多只新股也排隊伺機上市。據初步銷售文件指出,內地房產開發商旭輝擬來港集資最多3億美元(23.4億港元),昨天已展開招股前推介,計劃最快于11月中下旬上市。
據報道,旭輝銷售文件顯示,該公司是次擬發行12.5億股新股,90%為國際配售,10%為公開發售,每手2000股,安排行包括花旗、摩根士丹利及渣打。另外,市場消息指出,旭輝是次計劃來港集資約2.5億至3億美元,暫擬定11月上旬開始招股及展開路演,11月中下旬掛牌上市。
有別于一般內房企業,旭輝未有大力拓展房價增長潛力較佳的三四線城市,反而積極發展一二線如上海及北京等城市,并主打以滿足剛性需求為主的產品,每個項目平均規模約16萬至17萬方米。截至今年6月底,旭輝在中國擁有39個物業項目,覆蓋11個城市,主要分布在長三角、環渤海及中西部。
消息指出,2011年旭輝合約銷售65億元人民幣,今年預料可達到接近100億元人民幣。消息人士稱,雖然旭輝較本港已上市的內房股規模不大,惟基數較低,未來增長空間頗大,估計每年可錄得約40%至50%的增幅。
此外,市場消息指出,床上用品商Casablanca也計劃于本月底開始招股,下月13日掛牌上市,集資1.5億至2億元;而據路透社旗下IFR報道,來自內地沈陽的輝山乳業,也已成功篩選出七家投資銀行,助其完成2013年在香港上市的交易,中銀國際、中信證券、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根大通及瑞銀進入公司第二輪選拔。
報道又引述消息人士指出,目前估計是次上市集資額約6億美元(46.8億港元),但也有消息人士說,若市況許可,其融資額或會更高。輝山乳業已有逾60年歷史,是東北地區最大的乳品企業,周大福更是該公司的上市前投資者之一。
另一方面,據市場方面消息,昨天截止認購的復星醫藥,公開發售初步已獲超購逾2倍,而國際配售更錄得近3倍超額認購。不過,據市場消息人士指出,該公司或會以貼近招股價中下限定價,招股價為11.8至13.68元,本月30日掛牌,安排行包括摩根大通、瑞銀、中金及德銀。
香港股市回暖,對香港經濟的發展有積極意義,同時,香港經濟的發展也對港股市場有促進作用,這樣的形勢對註冊香港公司業務的發展是利好。