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A股IPO折戟转战港股 俏江南的资金困局

发布时间:2012/4/24 点击:239
导读:
详细介绍
俏江南AIPO未成行欲转战港股的消息迟迟未得到官方回应,不过今日,有媒体从俏江南的保荐人瑞银证券高层人士处获得证实,俏江南香港上市一事正在紧锣密鼓操作中,预计将于今年二季度挂牌。

  转战香港

20113月,俏江南踌躇满志,向证监会递交A股上市申请,不料,130日,证监会披露的终止审查企业名单,俏江南名列其中。

  不过在折戟A股短短数天之后,即有港媒爆出俏江南已经向香港联交所提交上市申请材料,计划融资规模在3亿至4亿美元之间(23.4亿至31.2亿港元)。瑞银证券仍为其保荐机构,另有新聘的派杰亚洲。

413日,瑞银证券董事总经理、投资银行部主管赵驹证实,俏江南将在香港上市。赵驹透露,上市的具体工作已经转给我们香港那边的同事负责了。

  镜花水月

  在成为北京奥运会的餐饮服务商后,张兰曾对多家媒体描述过俏江南的美好未来:下一个十年,当你去巴黎、米兰、纽约,你在任何商务的角落,都会看到俏江南;下一个十年末,我们希望能够进入世界五百强。

2011131日,北京白石桥,俏江南腾达大厦店开张,张兰在剪彩仪式上宣布计划全年新开40俏江南分店。

  但截至20111231日,俏江南去年总共只新开了11家分店,目前全国分店总数为60家。这些数字与张兰口中的每年百店计划相去甚远。

  相比于国内开店计划,俏江南的海外扩张则是更为缓慢。

俏江南曾宣布过一系列的海外扩张计划,每年所有新开门店的1/4为海外店。早在2008年,俏江南即开始着手在纽约、苏黎世、雅加达、东京和伦敦开设分店的相关事宜。

  但直到2012118日,俏江南台北ATT店才正式开业。这是俏江南在台湾开设的第一家门店,但也是到目前为止其海外扩张计划中唯一一家最终开设的门店。

  两个字就可以解释俏江南扩张太慢的原因:没钱。

  在A股上市搁浅后,张兰的调门并没有降低,仍然坚持表示俏江南“3-5年内发展300-500家门店的计划不会变化

2012年的目标则显得务实了许多:计划新开22家分店。

  即便是这个十分保守的目标,单靠俏江南的自有资金来实现仍然会非常困难,这也是张兰在A股上市失败后马上转道香港的最主要原因。

  恩怨鼎晖

20089月,金融危机爆发,整个餐饮行业纷纷陷入低潮,俏江南的现金状况也不容乐观。也就在此时,张兰与王功权,俏江南与鼎晖创投开始交集。

2008930日,鼎晖与俏江南正式签订合同。

  为了投资俏江南,鼎晖甚至在香港专门成立了一家公司,并藉此对俏江南进行注资、持股。香港公司注册处官网显示,2008814日,鼎晖在香港注册了一家名为CDH Beauty (HK) Limited(鼎晖俏江南”)的公司。尽管这家公司的实际控制人为王功权,不过,鼎晖投资经理张松告诉记者,俏江南的项目一直由鼎晖创投副总裁吴华和董事总经理胡晓铃负责。

  当年年底,鼎晖向俏江南注入价值2亿元人民币的美元资金,而张兰出让的是俏江南10.53%的股权。

  对于俏江南与鼎晖的成交价,有不少曾经的旁观者表示不值。

  买的觉得贵了,卖的却觉得便宜。20118月张兰在接受采访时称,引进他们(指鼎晖)俏江南最大的失误,毫无意义。他们什么也没给我们带来,那么少的钱稀释了那么大股份。

  报道称,张兰早想清退鼎晖的投资,只不过是因为对方想要更高的回报率,双方未能谈拢。

  关于双方矛盾激化,相互指摘的新闻,就像是一场漫长的肥皂剧,贯穿了整个2011年。

  然后半年之后,张兰的态度却似乎又有了180度的转弯,她对炮轰事件矢口否认,鼎晖是非常好的合作伙伴,我不知道那篇报道是怎么出来的。对比前后言语的差异可知,双方目前关系似有缓和迹象。

  无论是俏江南与鼎晖纠葛如何,但有一点可以确定,他们有一个共同的目标上市。鼎晖出于资金安全退出的考虑,也必然会发挥影响力推动俏江南尽快在H股着陆。

  眼下港股上市成为俏江南以及鼎晖的首要选择,这说明香港股市对内地企业仍然有着巨大吸引力,这对香港公司注册业务的发展提供了新思路。

 

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